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投資計劃証書課程
2007-09-22 01:57:03     Sources : back
投資計劃証書課程       
 
投資計劃証書課程 (Investment Planning)
教學小時:                 33小時 (每星期三小時)
課程編號:                CL200511_Chi
評估標準:                兩小時考試 (選擇題)

 

課程目的: 

本課程旨為培訓學員學習不同的金融投資產品、分析、投資組合管理及風險管理等。課程涉及的範圍包
括: 股票、債券、衍生工具、基金等。透過課程的闡釋,讓學員瞭解中國金融市場的運作及投資產品,使
之更易與國際市場接軌,提升金融知識及開拓國際視野。
 
 
課程內容: 
                                                                                          
 
I 金融市場介紹       ( 5小時 )                                                      
  • 金融市場的分類
  • 金融媒介現象及新發展
  • 金融仲介者的種類
  • 金融投資工具的分類
  • 金融衍生工具的種類
  • 投資在經濟增長中的角色
  • 證券及資金的供求
  • 金融市場的活動
  • 金融市場及宏觀經濟學
 

II    香港的證券市場及債務市場   ( 5小時 )                                  

  • 證券市場的集資
  • 香港聯合交易所的發展      
  • 證券及期貨事務監察委員會的成立背景
  • 於聯交所上市的證券一基本概念及定義
  • 債務工具的種類 
  • 債券市場 
  • 證券上市規則 
  • 上市方式 
  • 上市檔 
  • 股份發行人的持續責任 
  • 暫停及取消上市   

III 回報、風險及分散投資模式   ( 4小時 )                                    

  • 回報與風險的取捨
  • 預期風險的量度
  • 回報率
  • 系統性及非系統性風險的評估
  • 分散投資組合
  • 市場模式的系統性及非系統性風險
 

IV 投資組合理論    ( 4小時 )                                                          

  • 投資組合理論的原則 
  • 無風險資產及具風險資產組成的投資組合 
  • 資本資產價格模式(CAPM) (Capital Asset Pricing Model) 
 
 V 股票的評估   ( 4小時 )                                                               
 
  • 現值原理
  • 需要回報率的決定因素 
  • 基本分析 
  • 技術分析 
 

VI 衍生工具      ( 4小時 )                                                                 

  • 期權 
  • 期貨Futures Contract 
  • 認股權證 
  • 香港其他的衍生工具 
  • 衍生工具的評估 
 
 VII 資產配置    ( 4小時 )                                                           
 
  • 資產配置的定義  
  • 資產配置的決策 
  • 資產配置的策略 
  • 投資組合的管理方式
 

VIII 實例     ( 4小時 )                                                                             

  • 美國二手保單投資市場簡介 
  • 各地金融市場投資現況 
  • 將會上市公司(Pre-IPO)投資 
  • 保費融資 
  • 對沖基金分類及投資策略 
 
課程費用:      HK$6,500 (會員)
                    HK$7,500 (非會員)
開課日期:      待定