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PRC Financial Planning Course
2007-09-26 17:29:45     Sources : back
PRC Financial Planning Course       
 
 
《 個人理財與金融產品行銷策略》實戰公開課
主講:唐老師
 
主辦單位:   中國註冊理財規劃師協會廣東管理中心
協辦單位:   國際金融財務策劃師學會
承辦單位:   中金晨星技術培訓有限公司廣州分公司
課程時間:   2007年3月10—11日(兩天)
    點:   廣州市僑鑫教育學院
報名方法:   請填寫報名回執發給我們,我們會根據回執發送詳細參會確認函。
    用:   人民幣1980元/人共2天12課時(含培訓費、資料費以及茶點等)
學員對象:   企業家、總經理、副總經理、各部門經理等;銀行行長、副行長、各部門總經理、副總經理、保險公司總經理、副總經理、總監;其他金融機構相關人士等,有興趣學習個人理財、投資規劃和金融產品之精英人士。
 
 
老師介紹:
金融行銷專家和註冊金融理財專家。1998年獲北美註冊金融理財師(CFP)和特許金融理財師(Chartered Financial Planner);武漢大學國際金融專業經濟學碩士學位,武漢大學美加經濟研究所、加拿大Dalhousie 大學經濟管理學院博士學歷,獲加拿大York 大學經濟學碩士學位。
擁有近十年北美證券、銀行、基金等金融行業的工作經驗,曾在美國愛德華鐘斯證劵投資公司任資深投資顧問及分行主管;加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)高級業務經理;加拿大皇家信託公司(Royal Trust)客戶服務主任等。2002年回國,曾任中國綜合性證券公司資深顧問、市場總監、行銷總監、培訓中心總經理、理財投資中心總經理等職。在北美金融界工作的十年裏多次獲得傑出成就獎;並且多次承擔管理及培訓人員的工作。
 曾為工商銀行、交通銀行、招商銀行、光大銀行、清華大學、招商信諾人壽保險公司、國信證券、聯合證券、東北證券、民生證券、國盛證券、興業證券、長城證券、大成基金等機構或研討會開設針對管理和行銷人員的《個人理財與投資規劃》、《財富管理》(個人理財)、《金融產品與服務行銷》、《經紀人隊伍建設與管理》、《西方證券公司經紀業務模式與中國證券公司轉型》等課程。
 
課程背景:
2004年是中國理財元年,2005年是理財“普及年”,2006年是我國金融業全面對外開放的第一年,也是中外資金融機構第一個正式短兵交接的關鍵期--中外資金融機構在潛力無限的個人理財戰場上爭相圈地、競爭激烈。展望2007年,隨著國民經濟的高速發展和國民財富的迅速積累,金融市場迅速發展,股指期貨的推出、金融產品和服務創新、金融混業經營在加速;與此同時,廣大投資者的投資理財需求不斷變化和提高,個人理財或財富管理理念和方法進一步普及和成熟。個人理財與投資理財規劃正成為國內金融機構的核心業務和金融產品行銷的主要方向--專業的個人理財產品行銷隊伍將是金融企業未來致勝的關鍵因素。
本課程將在介紹個人理財和投資規劃知識的基礎上,引進一些實用的理財工具和方法,大量引用境內外金融機構的理財規劃案例加以有效說明,幫助學員瞭解個人理財理論與實踐的發展,系統學習個人理財與投資規劃的基礎知識和技能,掌握實用的客戶分類分析方法和客戶開發必勝之道,做到有效的分析和管理投資者的投資理財需求,在行銷中恰到好處地宣傳、運用個人理財(財富管理)的理念和方法,使金融機構從業人員提升專業服務水準,向客戶展示專業形象,取得公信,追求卓越的金字招牌。從而幫助學員有效開發和維護高端客戶,達成客戶滿意的理財目標,提升個人績效,為公司創造更高業績,提升公司品牌形象。
課程效用:
――掌握個人理財中的重要因素和未來趨勢,為客戶作合理的規劃並完成理財目標。
――充分理解個人理財的目標,瞭解理財規劃的原理、主要方法。
――掌握專業理財分析技能及理財策劃書的製作原理。
――掌握如何為客戶提供有價值的理財解決方案,與客戶建立雙方信任關係,並贏得客戶尊重。
――認識投資的風險,科學的選擇理財產品,合理的規劃風險。
――瞭解資產配置、資產證券化和投資組合的重要性及多樣化投資的運用。
 
課程提綱:
 
第一章  個人理財及理財事業發展
1、個人理財的定義
2、西方個人理財業務發展的背景
3、個人理財發展的特徵
4、國內個人理財業務發展的原因與狀況
5、國內對個人理財專業人士的需求分析
6、註冊理財規劃師資格認證
7、理財規劃師的素質與道德標準要求
8、個人理財的主要內容和方面
9、個人理財的基本步驟
第二章 家庭現金與債務管理
1、 家庭淨資產定義及組成部分
2、 個人理財的起點
3、 個人理財成敗的標誌
4、 現金流表及其製作
5、 現金流分析的方法和注意的問題
6、 現金流分析在個人理財中的作用
7、 現金收支與債務管理
8、 個人債務的種類
9、 債務管理及債務危機
10、保險的種類及其在理財中的運用
11、如何為生活做出安全保障的規劃,實現財務自由、獨立和人生目標
課堂案例學習與討論:家庭淨資產表、現金流表的結構及製作
第三章  資產配置與投資策劃書
 
1、 投資品種介紹:股票、基金、債券、房產、權證、期貨等
2、 銀行投資理財產品與服務
3、 不同類型資產(投資品種)的特點與歷史表現4、 風險的定義與範疇
5、 風險與收益的關係
6、 資產配置的原則與過程
7、 三種不同的資產配置方法
8、 投資策略與個人投資原則
9、教育規劃和退休規劃
9、 投資計畫書的格式和撰寫課堂案例學習與討論:客戶案例及其投資計畫書
10、個人理財案例分析與理財計畫書
綜合案例分析的基本內容、案例分析的基本步驟和方法、個人理財計畫書的基本要求和結構,個人理財規劃書的撰寫技巧案例課堂案例學習與討論:高端客戶個人理財案例和計畫書撰寫、交流
 
第四章 理財規劃與投資規劃
1、瞭解客戶的理財需求和資訊的重要性及方法
2、理財規劃與投資規劃的一體化
3、提升為客戶股票、債券、基金、保險等相關的理財諮詢專業服務水準
4、理財顧問的專業技能與客戶轉介紹 培訓費用及報名方法
 
廣東地區《個人理財與金融產品行銷策略》實戰公開課
授課時間 2007年3月10、11日早上9:00~12:00 下午14:00~17:30
授課地點 廣州僑鑫教育學院
授課方式 課堂式、互動式
個人報名費用 1980元(含午餐費、培訓證書、培訓費、資料費以及茶水等)
 
 
團體報名費用
 
1、10人~20人一起報名費用為1680元/人;
2、20人以上一起報名為1580元/人;
培訓或許很貴,但不培訓更貴
 
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培 訓 回 執 表 Bonnie(此表複製有效)
 
公司名稱   電話  傳真
聯繫人   手機 E-mail
參訓人1   職務  手機 E-mail
參訓人2   職務  手機 E-mail
參訓人3   職務  手機 E-mail
是否需要代訂酒店 是 
付款方式 □ 現金 
□ 支票                                                                                               
□ 銀行轉帳
 款項請劃到如下帳號:
 開戶名:北京中金晨星技術培訓有限公司廣州分公司
 開戶行:建設銀行廣東省分行東風東路分理處
 賬  戶:44001400204053001075
                                        
 
參加方式:
請您提前一周將回執填寫清楚、完整,傳真或E-mail給我公司相關聯繫人。我們收到報名回執及款項後,將發送詳細參會確認函、入場券、開課具體時間、地點、路線圖及課程提綱,屆時持入場券參加(具體地點在確認函上通知)。
電話:020-87605322 020-87663598 020-87622503 020-87629712 
傳真:020-87663055         E-mail : cfp_gd@126.com         聯繫人: 王老師、陳老師
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